Усиленные Инвестиции

Информационный портал

Гость
войти
RU| EN

О нас

В Усиленных Инвестициях мы выстраиваем инвестирование на базе фундаментальных и должным образом оттестированных стратегий, чутко реагирующих на изменения в рыночной конъюнктуре. Основываясь на своем опыте в корпоративном мире в области M&A, прямых инвестиций, научного и ИТ опыта мы стремимся принести системный подход к инвестициям на фондовых рынка.

В настоящий момент у нас успешно функционируют 4 стратегии (представлены ниже)

Финансовый результат


Стратегия За день Неделя С начала года С запуска Запуск Аннуал.
Флагманская российская стратегия (RUB) -1.1% -0.6% +11.9% +612.6% 2015-01-01 +41.9%
США Стратегия роста ("US Leaders") 0.0% +3.1% +0.3% +13.6% 2019-08-25 +14.2%
Global Commodities Strategy ("Международные ресурсные компании") -2.5% +1.3% --- +27.9% 2020-05-31 +260.3%
US Rising Stars (Backtest) -0.2% +5.7% +69.9% --- В процессе ---

DisclosuresMonthly performance

Флагманская российская стратегия

Флагманская российская стратегия была запущена в начале 2015 г. и показала отличные результаты с тех пор.

Стратегия содержит 2 части:
• Поиск наиболее недооцененных ресурсных компаний с учетом изменения в конъюнктуре (обычно бОльшая часть портфеля)
• Выбор компания потребительского сектора с лучшей траекторией роста и стоящих не слишком дорого (по мультипликаторам) относительно истории


Наши ИТ ситемы ежеминтуно пересчитывают потенциал для сырьевых компаний с учетом изменений цен на продуккцию и ресурсы, курсов валют и других факторов влияющих на прибыли и долговую позицию. Для компаний потреб. сектора потенциал пересчитывается сразу же с выходом финансовой отчетности.

Узнать больше о бэк-тестировании стратегий работы с commodity компаниями >>

Узнать больше о подходе к анализу B2C-компаний >>

Финансовый результат

 

Стратегия IMOEX
2015 +121.8% +26.1%
2016 +54.3% +26.8%
2017 +25.6% -5.5%
2018 +29.6% +12.3%
2019 +13.5% +29.6%
2020 +11.9% -2.4%
Аннуал. +41.8% +14.6%

Курс USDRUB изменился с 60.85 (2015-01-01) до 73.71 (текущий), девальвация составила 21.1%

Динамика портфеля и индекса Мосбиржи (IMOEX) (%)

Трек-рекорд в частности подтвержден ведущими брокерами БКС (FinTarget) и Финам (Comon). Мы инвестировали более $1.5 млн. в данные стратегии и полностью разделяем все прибыли и убытки с нашими клиентами / максимально мотивированы на достижение максимально возможного результата. Мы также готовы по запросу предоставить брокерские отчеты потенциальным клиентам.

США Стратегия роста ("US Leaders")

Стратегия выбирает компании из ТОП-40 по капитализации публичных компаний США, показывающих статистически позитивную комбинацию одновременно ускоряющихся темпов роста финансовых показателей и стоящих не слишком дорого по мультипликатору EV/EBITDA относительно истории.

Стратегия показала отличные результаты на бектесте и работает на реальных счетах, показывая результаты существенно лучше индекса S&P

Узнать больше о подходе, результатах торговли и бектестинга >>

Финансовый результат


ПериодСтратегияS&P500
За день 0.0%+0.3%
За неделю +3.1%+2.4%
С начала года +0.3%+2.4%
С запуска (2019-08-25) +13.6%+17.6%

Динамика портфеля и индекса S&P500 (%) в долларах

Global Commodities Strategy ("Международные ресурсные компании")

Стратегия отбирает наиболее недооцененые сырьевые компании с учетом изменений цен на продукцию и ресурсы и курсов валют (система в режиме реального времени пересчитывает сколько компании зарабатывают в текущей конъюнктуре, оценку их долга и вмененных мультипликаторов).

По состоянию на 2020 г., система показывает отличный рост благодаря росту цен на ресурсы (в т.ч. на фоне «печатания денег в США»), девальвации валют во многих странах (ведущему к сокращению издержек), и выбору наиболее недооцененных компаний в режиме реального времени

Узнать больше о подходе, результатах торговли и бектестинга >>

Финансовый результат

 

Период СтратегияS&P500

За день -2.5%+0.3%

За неделю +1.3%+2.4%

С запуска (2020-05-31) +27.9%+10.0%

Динамика портфеля и индекса S&P500 (%) в долларах

US Rising Stars

Стратегия просматривает широкую выборку (около 1500) компаний США и отбирает лучшие компании в терминах роста финансовых показателей и стоящих не слишком дорого по мультипликаторам относительно других компаний.

Стратегия показала отличные результаты на бэк-тесте и находится в режиме тестирования

Финансовый результат (Backtest)

Strategy S&P500 2015: -4.8% -0.7%
2016: +35.3% +9.5%
2017: +59.7% +19.4%
2018: -22.9% -6.2%
2019: +71.7% +28.9%
2020: +69.9% +2.4%

Annualized: +30.11% +8.17%

Динамика портфеля и индекса S&P500 (%) в долларах

Информационный портал

Также мы ведем цифровой портал, который позволяет клиентам видеть рекомендации наших стратегий и вести самостоятельный анализ компаний в т.ч. на базе наших подходов.

Аналитический портал усиленных инвестиций

Портал в реальном времени показывает:

  • Список наиболее привлекательных компаний в соответствии с нашими подходами
  • Целевой портфель для каждой из стратегий
  • Потенциалы компаний, пересчитываемые в режиме реального времени
  • Список сделок по нашим стратегиям, возможность получать сигналы в режиме реального времени (в моменте для РФ стратегии)
  • Финансовые данные по компаниям – выручка, EBITDA, чистый долг, денежные потоки, дивиденды
  • Текущие и исторические мультипликаторы по компаниям
  • Для ресурсных компаний: оценка влияния изменений в конъюнктуре на прибыль, чистый долг и потенциал компаний
  • Real-time аналитика привлекательности компаний с учетом их траекторий роста, стоимости по мультипликаторам, рыночной конъюнктуры
  • Real-time Бек-текст каждой стратегии
* доступ к порталу открыт
для подписчиков на сервисы:

Сигналы "Усиленные инвестиции" (РФ)
Американская стратегия роста
Полная подписка

4 стратегии и соответствующих портфеля

1500 компаний из США и глобальных в покрытии

60 российских компаний в покрытии

80 цен на ресурсы автоматически собираемых и влияющих на потенциалы компаний

13 курсов валют собираемых и влияющих на потенциалы сырьевых компаний

Приглашаем присоединиться к нашим стратегиям через:

  • Прямое консультационно-инвестиционное сотрудничество

  • Дистационное IT-решение, приводящее портфель клиента к целевой структуре согласно стратегиям

  • Подписку на наш цифровой портал

Будем рады ответить на ваши вопросы


Контакты

Пожалуйста, напишите нам, если Вам потенциально интересно сотрудничество (а также если обнаружена ошибка на сайте, или у вас есть идеи по улучшению портала)

team@eninv.ru

Мы на других ресурсах

FinTarget

Comon

Telegram

InvestIdei

SMART-LAB

Facebook

Создатели стратегии «Усиленные Инвестиции» имеют значительный опыт в инвестиционном анализе, проведении сделок M&A, трейдинге, академических и прикладных научных исследованиях, IT-разработках

Кирилл Кузнецов

Развитие бизнеса, отношение с клиентами, методология анализа

Более 12 лет опыта в области прямых инвестиций, слияний и поглощений, стратегического консалтинга. Последние 10 лет в Группе Спутник (private equity, M&A advisory) на позиции Вице-президента. Разработал базовые принципы и методологию инвестирования. Красный диплом Высшей школы экономики

Максим Кузнецов

Разработка методологии, инвестиционный анализ, исполнение трейдинга

Более 9 лет опыта в трейдинге. 5 лет опыта научной деятельности в Институте прикладной физики РАН. Разработал несколько автоматизированных систем, поддерживающих торговый процесс. Сертификат ФСФР 5.0. Диплом Высшей школы общей и прикладной физики

Андрей Апарин

IT-разработка, инвестиционный анализ

Значительный опыт в IT-разработке и инвестиционном анализе.
С нуля разработал цифровой портал Усиленных Инвестций и реализовал систему автоматического выставления заявок.
Значительный опыт в работе с базами данных и PHP. Диплом Высшей школы экономики